導演 ：雷納·佩雷斯 

主演 ：曾國祥 周諾 哈多拉·吉爾哈羅多蒂 麗姆·柯裏奇 

張飛（李靖飛飾）搶了呂布的馬匹 ，遷怒了呂布 ，劉備（孫彥軍飾）決定投奔曹操（鮑國安飾） ，曹操封劉備豫州牧 。漢獻帝建安2年 ，張繡屯兵宛城 ，曹操親自帶兵討伐 ，張繡自知不敵，於是迎降曹操 ，不可一世的曹操納了張濟的妻子 ，也就是張繡的嬸嬸致使張繡深感屈辱 ，於是認同賈詡的計策 ，夜襲了曹操 ，曹操的愛將典韋 、長子曹昂 、侄子曹安民等人戰死 ，損失慘重 。建安3年 ，袁術在淮南稱帝 ，曹操率三路大軍征討 ，曹兵十七萬包圍壽春 ，一度糧草不濟 ，兵士皆怨，曹操向王允“借”首以穩軍心 。