導演 ：朱裏安·傑拉德 

主演 ：弗朗西斯·托姆 張震 戴夫·戴維斯 Melia Madsen 

黑三打死何麻子 ，奪回山寨 。梅鬆來到山寨 ，對黑三曉以大義 ，黑三聽從 。梅鬆事後對劉顯蘭說 ，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪 。日本人進攻雲南 ，國民政府為了大通道的安全 ，派了高射炮來到晴隆 ，保護二十四道拐和盤江大橋 。晴隆城裏謠言四起 ，說日本人要打來了 ，苟延康想要逃跑 ，秦子涵非常惱火 。一位風塵仆仆的男人來到梅府 ，說他是梅家大兒子梅山的同事 。他對梅老夫人說 ，梅山被日本飛機炸死了 ，梅老夫人當場昏倒 。