導演 ：三井壽 

主演 ：卡特莉娜·卡 克裏斯托夫·瑪麗亞·赫布斯特 莫 

畢雲霄和葉潤青在香港的碼頭看到了外國很多大船 ，他忽然意識到中國積弱已久 ，也明白了當初父親和哥哥為什麽堅持讓他好好讀書 。程嘉樹經曆這些事後 ，下定決心要做一個有用的人 。林華珺見到了裴遠之和方悅容 ，後者掛念家裏的情況 ，把林華珺叫到一旁詢問 。雙喜不打算去蒙自了 ，他要留在昆明當校工 。他把生活費交給程嘉樹 ，叮囑他要節省 。想起自己和老爺太太保證過會照顧程嘉樹 ，雙喜不禁有些愧疚 。在方悅容的詢問下 ，林華珺將程家產業被占的事說出 ，但她同時也說程嘉文已謀了一份差事 。程嘉樹走過來問她們在說什麽 ，兩人都心照不宣地對程嘉樹隱瞞了此事 。文法學院的學生在裴遠之的帶隊下 ，啟程前往蒙自 ，一同前往的還有相關的教授 。一行人抵達坐火車抵達蒙自 ，在毅生先生的介紹下 ，聞一多和裴遠之認識了蒙自的名門紳士沙瑪阿旺 。沙碼阿旺給他們準備了校舍 ，還叫來一些車夫幫老師和學生搬運行李 ，可謂是十分地周到 。學生們的宿舍是士紳周柏齋的宅子 ，院子既大又寬敞，冬暖夏涼 。宿舍臨窗 ，葉潤青非常開心 ，但她遇到了一個奇怪的少數民族少女沙瑪阿美 ，她是沙瑪阿旺的妹妹 。她們的宿舍都是阿美布置的 ，阿美對絲襪展現出極大的興趣，可真正看到絲襪的時候 ，她又很訝異 。葉潤青拿出口紅給阿美塗上 ，還讓她戴起墨鏡 ，阿美看到鏡子裏的自己這麽漂亮 ，一時傻住了 。大家都覺得阿美十分有趣 ，天真淳樸 。葉潤青和林華珺上街 ，遇到了程嘉樹和葉潤名 ，葉潤名給林華珺送了禮物 。老師們的宿舍也已經準備好 ，這個少數民族地區竟然有咖啡 ，這讓聞一多很意外 。聞一多來到宿舍 ，和同事們聊了幾句後 ，就拿起筆給妻子寫信 ，這已經成為他輾轉各地之時，聯絡家人的一個重要習慣 。文頡去幫聞一多打掃宿舍 ，聞一多婉拒 ，委婉提醒他該多去和同學們交流 。有同學在背後嚼舌根 ，被文頡聽到了 ，他心中有些不悅 ，但不得不承認他們說的是事實 。看到阿美拿了女學生的東西化妝 ，沙瑪阿旺提醒她不要學洋學生 ，更不要丟了沙瑪家的身份 。學校租了不少會館 、倉庫 ，以這些來作為學生校舍 ，而校舍的建設也在進行中 。封閉傳統的蒙自 ，湧進來這些觀念進步的學生 ，引起一些愚昧無知民眾的反感 ，這些人跑去和沙瑪阿旺反對和抗議 ，但沙瑪阿旺四兩撥千斤的幾句話 ，直接把這些人打發了 。學生們上課時 ，很多民眾去圍觀 ，其中就包括阿美 。沙瑪阿旺想把阿美拉回去 ，遭到阿美的拒絕 ，阿美險些被打。葉潤名拉住了沙瑪阿旺 ，寥寥幾句 ，就讓他不再生氣 。母親的病 ，讓林華珺終日愁容 ，程嘉樹前去開導安慰她 。葉潤名和裴遠之就這一次步行至雲南一事進行討論 ，說出彼此的想法 ，裴遠之為有像葉潤名這樣的學生而驕傲。民眾依舊去圍觀學生上課，每個人臉上都是雀躍興奮的神情 。馮友蘭完成了心理學的手稿寫作 ，鄭毅生先生讓人拿去付印 。沙瑪阿旺來者不善 ，他說學生們改變了阿美 。裴遠之上課時 ，讓同學們思考 ，他們能為蒙自百姓做些什麽 。