導演 ：杜伯航 

主演 ：金顯祐 高映雪 戴立忍 艾娃·米歇爾 

曹操（鮑國安飾）兵臨呂布城下 ，呂布欲降 ，陳宮勸阻 ，並想出退敵之策 。但呂布因不舍妻女 ，並沒有采納陳宮之計 。呂布欲獻女兒與袁術 ，聯姻以破曹軍 ，但袁術責怪呂布反複無常 ，說隻有呂布親自前去 ，才可聯姻出兵相救。曹操久攻不下 ，郭嘉荀攸聯手獻計水淹下邳 ，外加呂布帳下宋憲魏續與曹操裏應外合 ，下邳終破 。呂布被殺 ，曹操念與陳宮舊情 ，命其回家養老 ，並收複了大將張遼 。