導演 ：樸昌金 

主演 ：趙舜 金敏喜 Dyke 

李正計劃將兩個日軍俘虜轉移到後方根據地 ，魯漢一行人負責押走兩個日軍俘虜 。崗村發現騎兵連少了兩個士兵 ，派出人馬四處尋找失蹤士兵 。魯漢一行人在山路上遇到幾個便衣特務 ，眾人抱著多一事不如少一事的念頭 ，由魯漢與小坡穿上日軍軍裝 ，欺騙幾個便衣特務 。兩個日軍士兵被堵住了嘴巴無法開口說話 ，幾個便衣特務把魯漢與小坡當成失蹤的日軍士兵 ，直到魯漢一行人未往日軍駐守的臨城行去 ，幾個便衣特務才產生了懷疑 ，掏出手槍叫住魯漢一行人 。雙方在山路上交手 ，魯漢與小坡身手不凡打敗幾個便衣特務 。崗村與棗莊特務通電話 ，得知兩名失蹤的日軍士兵已經被押走 ，被八路軍押往微湖一帶 ，他漸漸意識到八路軍打算將根據地建在微湖 。高敬齋與國民黨合作 ，決定建立一支民兵團 ，他建立民兵團是為了自保 ，即不打算抗日 ，也不打算投靠八路軍 。劉洪因隊伍不夠壯大 ，想拉攏高敬齋 ，如果能與高敬齋結為同盟 ，八路軍將會擴大一倍的戰鬥力量 ，對日軍形成強有力的威脅 。芳林嫂極力反對八路軍與高敬齋結盟 ，她的丈夫便是死在高敬齋手中 ，她非常了解高敬齋的為人 ，不讚成劉洪與之合作 。自從丈夫逝世 ，芳林嫂與女兒相依為命沒有再嫁，媒婆上門做媒 ，勸說芳林嫂改嫁 ，芳林嫂已對劉洪產生了情意，因劉洪一直裝聾作啞 ，芳林嫂深感失望 ，在媒婆的勸說下決定相親改嫁 。朱三叔牽了一頭毛驢到李莊接芳林嫂 ，媒婆送芳林嫂出門不久 ，小坡子拉著劉洪上門造訪 ，劉洪上陣殺敵從不含糊 ，但是每次麵對芳林嫂卻有一種說不出的別扭 。芳林嫂已經騎驢出門往相親對象家中趕去 ，劉洪離開李莊 ，一路急行叫住了芳林嫂 ，兩人四目相視誰也沒有開口說話 ，劉洪硬起頭皮稱自己有話要跟芳林嫂說 。芳林嫂一臉不悅 ，看起來像是埋怨劉洪婆婆媽媽 ，對待感情問題不如上陣殺敵爽快 。