導演 ：林澤民 

主演 ：Ritter 米婭·華希科沃斯卡 計春華 元奎 塞米·鮑亞吉拉 

葉潤青和程嘉樹排演戲劇 ，結果出乎意料地好 ，贏得大家的陣陣掌聲 。夜幕降臨 ，望著北平的方向 ，林華珺感慨地和程嘉樹說起自己的父親 ，她的父親是教書先生 ，在林華珺很小的時候就被殺死 ，後來母親獨自撫養她長大 ，吃了不少苦頭 。當時痛苦的經曆仍曆曆在目，因而林華珺認為現在有些人太過理想化 ，就拿《破曉》的劇本來說 ，月茹和少卿麵對生離死別都太理智 ，真正到了和戀人分別 ，不知還有沒有再見時刻的時候 ，是永遠不會這麽冷靜的 。程嘉樹也有同感 ，當晚 ，兩人一起修改劇本 ，整整修改了一夜 。第二天兩人把修改後的內容演出來呈現給大家 ，同學們震撼到一片沉默 ，看來他們的修改真的很好 。最近日軍的飛機總繞著S經學校飛 ，程嘉樹和畢雲霄等人不由地懷疑學校裏麵有內應 ，便偷偷去查看 ，結果抓到了鬼鬼祟祟的文頡 ，他們把文頡押到裴遠之的麵前 ，文頡懷裏抱著一個紅袋子 ，死活不肯說袋子裏是什麽 。裴遠之讓他們把文頡鬆開 ，給文頡自證清白的機會 。文頡拿出懷裏的紅袋子 ，他說自己回宿舍是為了拿西服 ，這套西服是弟弟的東西 ，他來上大學的時候 ，弟弟上了戰場 ，至今生死不明 。程嘉樹等人瞬間感到不好意思 ，紛紛向文頡道歉 。即便如此 ，文頡的心還是被傷到 ，他在這裏沒有歸屬感 ，始終隻是一個借讀生 。林華珺敏銳地察覺到他情緒不對 ，勸導並安慰他 ，鼓勵他努力通過轉學考試 ，成為臨大的學生。雖然入學考試已經過了 ，但林華珺還是帶他去見裴遠之 ，裴遠之得知他對古典文學很感興趣 ，想師從聞一多先生 ，便讓他寫一篇文章 ，裴遠之會幫他去跟聞一多先生說 。這回日軍的轟炸沒有任何預兆 ，轟鳴聲四起 ，老師同學們急忙轉移書籍 ，裴遠之護住了方悅容 ，兩人幸而沒被炸傷 。1937年11月24日 ，日軍轟炸機對長沙進行猛烈 ，三百餘人被炸死 ，房屋倒塌 ，死屍累累 ，宛如人間地獄 。三伢子爹帶著三伢子逃跑 ，三伢子回頭拿掉落的東西 ，結果被掉落的招牌壓住 。程嘉樹和林華珺等人費力幫三伢子爹抬起招牌 ，但三伢子已經沒了氣息 。葉潤青在轟炸中受傷 ，無法再繼續演話劇女主角 ，林華珺主動請纓扮演女主 。1937年冬 ，淞滬會戰慘敗 ，日軍直逼南京 ，亡國論和亡國潮甚囂塵上 ，程嘉樹各位同學們在長沙街頭上演了話劇《破曉》 ，長沙民眾群情激憤 ，堅定了抗日救國的決心 。方悅容建議請徐特立先生來給同學們做演講 ，疏導學生的思想 。裴遠之帶剩餘的學生前往衡山 ，繼續展開教學工作，路上程嘉樹主動幫林華珺提行李 ，葉潤青提醒哥哥 ，不要讓林林華珺被人搶走了 。葉潤名的一番話說完 ，高下立判 。同學們來到S經學校的宿舍 ，發現這裏積滿灰塵 ，但打掃後還是可以住人 。