導演 ：小淵アキラ 

主演：徐丹 方偉傑 瑞貝卡·德·莫 李雪琴 

張作相以張學良三八兩旅雖敗未潰 、王興文團戰死頂住直軍攻擊迫使奉直議和為例 ，說明發展新生力量已成大勢 ，張作霖感歎把兄弟們都沒他這種胸襟 。張作霖給張學良打招呼 ，他要借總結奉直戰役各部的表現 ，嚴懲軍中敗類 ，對那些臨陣退縮 、貽誤戰機 、焚劫擄掠的首惡分子處以極刑 ，殺他幾個以整軍紀 ，還說張學良升任東三省陸軍整理處參謀長 ，監斬是他的職責範圍。張學良找楊宇霆商議 ，楊宇霆說，隻要他監斬那三個老派骨幹殺人立威 ，他自然就是新派的領袖 ，就會被那些老派恨著再難回頭做善人 ，不過被人畏懼著比受人愛戴安全 。在軍事會議上 ，由張學良宣布對本次作戰指揮不力者的處分 ，十七個軍官被撤職 。隨後 ，張作霖又命令衛兵綁了三個團級以上的軍官 ，命令張學良立即軍法審判處以極刑 。張作霖告訴大家 ，被撤職整頓的軍官以後還有機會得到重用 ，奉天的財物非常充足 ，一切要以戰事為先 。郭鬆齡因為奉旨戰役心中窩火已久 ，甚至對張學良也有了隔閡 ，他回到家告訴妻子 ，東北隻有王永江是個明白人 ，可王永江稱病回鄉了 ，他認為王永江和自己一樣都在找自己夢中那匹馬 。張學良到監獄監斬 ，他命令軍法處長和行刑隊，執行槍決時要打心髒 ，到幾人原來的部隊拿錢買上好的棺材安置 ，他還讓二六旅整編後仍然沿用原來的番號 ，被執行槍決的軍官心懷安慰赴死 。張學良和鮑毓麟張廷樞去了舞廳 ，他心情低落 ，鮑毓麟說張作霖是奇人異象不怕鬼但不該讓張學良手上染血 ，張學良說自己不怕鬼 ，還馬上要到航空處當總辦 。張作霖任命馮庸為航空處副總辦 ，馮庸卻不願意，張學良迂回救國說通馮德麟趕鴨子上架了 。郭鬆齡給了張學良一份吳俊升的急電 ，原來是黑省四旅三團嘩變拒絕整軍 。張學良拿著電報回家找張作霖 ，他認為吳俊升擼掉的團旅級幹部太多心太急 ，對於郭鬆齡提議的由整理處親赴現場處理的意見 ，張作霖同意了 。張學良和郭鬆齡到了黑省張宗昌處 ，張宗昌帶著屬下磕頭迎接恩人張學良 ，張學良和郭鬆齡發現張宗昌帶兵頗有土匪習氣 ，甚至靠罌粟聚兵 ，郭鬆齡很是看不過眼 ，要他們在訓練場上見真章 。回到住處 ，張學良告訴郭鬆齡 ，張宗昌曾經被曹錕騙了 ，是自己介紹他到了奉天 ，所以他才稱自己為恩人 。