導演 ：金玄彬 

主演 ：延政勳 瓊·黛安·拉斐爾 袁成傑 安誌傑 

微山島被占領的時候 ，尹華區長投降叛變 。馮大爺給高敬齋剃頭 ，被張彪抓住 ，暴屍示眾 ，警告大家這就是通共的下場 。為了完成上級指示的任務，劉洪決定先到陳莊把隊伍安頓下來 ，可是大家所到之處 ，百姓一聽是遊擊隊都把大門緊鎖 ，老百姓都被“假遊擊隊”嚇怕了 ，劉洪決定再去李莊看看情況 ，結果遭到了鬼子的埋伏 ，幸好一個老鄉前來搭救才得已逃脫 。日軍和偽軍部署嚴密 ，遊擊隊幾乎被逼上了絕路 ，劉洪決定冒險會會高敬齋 。