導演 ：滝沢唯荒 

主演 ：萊文·蘭賓 沈麗霞 於彥凱 

冀南土匪頭子劉磨頭的手下 ，到西邊山區的村莊裏搶東西 ，_毆打群眾 ，還燒老百姓的房子 。陳再道得知後立刻調集部隊準備鏟除劉磨頭 。但就兵力而言 ，比起長期盤踞在此的土匪武裝 ，初來冀一南的東進縱隊並不占優勢 。陳再道決定先虛張聲勢與劉磨頭談判 ，再做打算 。陳再道向師部寫信 ，要求嚴厲打擊劉磨頭 ，劉鄧命令宋任窮帶領騎兵團去冀南 。劉磨頭拒絕合作抗日 ，反而投靠日軍。八路軍忍無可忍 ，在當地百姓的配合下,消滅了這支土匪武裝 ，震懾了冀南其他的惡勢力 ，樹立了八路軍的威信 ，對於八路軍日後在冀南開展工作起到了很好的作用 。陳再道 、李菁玉趁熱打鐵 ，拜訪了冀南比較有規模的抗日武裝青年抗日縱隊段方升 、河北民軍趙雲祥 ，抗日熱情極高的段方升決定與八路軍合作 ，趙雲祥也迫於無奈同意了三方聯合抗日 。