導演 ：ChrisTudor 

主演 ：江青霞 康凱 格利高裏·派克 菲奧紐拉·弗拉 曾 

魏軍與蜀軍交兵於祁山 ，司馬懿（魏宗萬飾）屢次中計 ，於是閉門不出 ，以逸待勞 。劉禪恢複了諸葛亮丞相的職位 ，但這時諸葛亮的身體已經大不如前 。諸葛亮設計引魏軍出戰 ，司馬懿與諸葛亮鬥智鬥勇 ，知道這是諸葛亮的誘敵之計 ，於是分兵兩路夾擊蜀軍 ，諸葛亮也做好了周密的部署 ，分兵四路對抗魏軍 。此時魏延（王心海飾）已經有了反心 。魏軍慘敗 。諸葛亮卻重病倒下 ，全軍撤回漢中 。一年後魏軍率兵四十萬直逼漢中，諸葛亮訂下退敵之策準備再出祁山 。連降秋雨 ，魏軍冒雨而退 ，諸葛亮乘勢再出祁山。