導演 ：ErricosAndreou 

主演 ：劉爽 凱莉· 弗朗索瓦·克魯 

張學良很是好奇共產黨為何剿而不滅 ，他對馬列主義書刊有了興趣 ，李伯漢找了文鬱作為他的伴讀老師 ，編在機要組作為中校機要秘書 。文鬱告訴張學良 ，蔣介石企圖用傳統六藝整軍治軍 ，沒有注入時代新內容不能適應時代需求 ，在這點上反倒是共產黨占據了製高點 ，他們更注重關懷普羅大眾 ，社會底層 ，張學良覺得他說中了要害 。文鬱用很短的時間就幫李伯漢編寫了小冊子 ，張學良覺得文鬱就是共產主義的活詞典 ，而且此人還精通俄語 ，他懷疑文鬱是從莫斯科回來的不過也沒有深究 ，命令李伯漢將冊子下發到各部門作為了解共產黨和紅軍的工具書 。張學良發現共產黨很受百姓擁護 ，而且國民黨燒殺搶掠的做派自然讓百姓投入到共產黨的隊伍 。蔣介石命人逮捕了文鬱 ，並且發來電報要張學良逮捕李伯漢及機要組成員 。李伯漢告訴他 ，文鬱參加過莫斯科的中共六大 ，做過中共中央的宣傳部秘書 ，張學良讓他發電報向南昌說明情況 。因為從江西紅軍那裏發現了文鬱傳送出去的文件 ，蔣介石執意即刻將文鬱處死 ，並要將李伯漢一並逮捕並送回南京候審 ，張學良能保住李伯漢卻保不住文鬱 ，他到了監獄看望文鬱 ，文鬱請他將自己的妻女送回湖南老家 ，張學良答應了 ，低頭擦去了眼角的淚水 。張學良撤銷了李伯漢的機要處長的職務 ，將他編為直屬他的少將秘書兼科長 ，但管轄的範圍和經費都照舊 。自從失去了東北四省 ，河北就是東北軍的第二個家 ，張學良出國前將七十萬大軍交給於學忠 ，目的就是讓他守住河北將來作為收服東北的前進基地 。張學良向蔣介石辭職說要繼續去國外考察 ，蔣介石說他太任性 ，辭去的職從今之後就不要再提 。兩人頓生齟齬 ，張學良告訴勸解他的宋美齡 ，華北事變是日本人蓄意發難 ，蔣介石不問原由就拿掉了於學忠河北省主席的職務 ，並且西調五十一軍去甘肅 ，難道中國的封疆大吏隻要日本人不喜歡就要拿掉 ？東北鄉民隻知道日本是他們最大的敵人 ，冤仇跟共產黨毫無關係 ，所以他們一波接著一波的到張學良麵前力主抗日不要“剿共” 。蔣介石沒有答應張學良的辭職 ，讓他去西安擔任西北剿總副司令 。一九三五年九月 ，張學良到達西安 。東北軍在陝北“剿共”傷亡慘重 ，張學良十分心痛 。但是國民黨中他還是最看好蔣介石 ，覺得他做事有分寸 。時任西安綏靖公署主任的楊虎城卻告訴李伯漢 ，張學良還是沒有疼夠 ，就近日他和蔣介石共同頒布的作戰命令來看是把自己往絕路上逼 。李伯漢知道蔣介石的特務一直在放風 ，挑撥楊虎城和張學良之間的關係 ，楊虎城覺得張學良的到來是要取而代之 。張學良的前任警衛營長高福源被徐海東逮捕 ，他特意飛到前線要部下重新認識紅軍不要輕舉妄動 。