導演 ：AlmutGetto 

主演 ：王維德 寧財神 裏雷·霍沃利 吳漢潤 

西方大國國王與其大臣研究對付成吉思汗的戰略 ，有人主張集中兵力與之決戰 ，有人則主張分兵守城 。其國王一時拿不定主意。 1219年 ，成吉思汗率軍西征 。集中兵力二十餘萬 ，號稱六十萬大軍 。西夏國王拒絕派兵參戰 ，成吉思汗十分氣憤 。耶律楚材建議派人聘請北方道教首領長春真人開導一下成吉思汗 。耶律阿海等帶著成吉思汗的詔書與金牌來到山東 。 成吉思汗的二十萬大軍很快開到西方大國海兒汗駐守的邊城 。海兒汗慘殺蒙古商隊 ，正是成吉思汗西征的導火線 。因此 ，這座邊城成為成吉思汗西征的首要目標 ，並為此付出了慘痛的代價 。 此國國王采取了分兵守城的戰略 ，其中十一萬軍隊守新都 ，十萬軍隊守舊都 ，其餘各戰略要地各有幾萬人馬 ，海兒汗的邊城雖然加強了守衛力量 ，但也隻有三萬人 。成吉思汗采取的戰略是“掃清邊界 ，中間突破” ，其首戰目標是攻取對方邊界城市 ，同時親率中軍進攻處於新舊二都之間的第三座大城 ，目的在於避實擊虛 ，切斷其新舊二都之間的聯係 ，使其首尾不能相顧 。蒙古幾路軍隊連續攻下對方邊城 ，包括第三座大城也被成吉思汗攻破 ，海兒汗終於被擒獲 。成吉思汗下令幾路大軍包圍對方新都 。